サービスプランと料金

個人のお客様向けのライフプランや資産形成に関する個別相談のメニューです。

ファーストプラン  60分 11,000円

こんな方におすすめ

・目先の課題や特定のテーマについてFPの意見を聞いてみたい方

・資産形成を始めたいが、何から取り組めばよいかわからない方

・サポートを受けたい希望はあるが、お試しで話を聞いてみたい方

資産形成サポートプラン 120分2回 55,000円

こんな方におすすめ

・将来に向けて、本格的に資産形成・運用を行いたい方

・まとまった資金の運用についてアドバイスを必要とする方

・お持ちの金融資産や確定拠出年金の見直しをしたい方

・FIRE*を目指して、人生設計を考えている方

ライフサポートプラン  120分✕3回 88,000円

こんな方におすすめ

・結婚や出産をきっかけに、ライフプランをしっかり設計したい方
・子どもの教育費の準備や、家族のための備えに不安を感じている方
・住宅の購入を考えている方
・老後不安に備えて、総合的に家計や資産を見直したい方
・早期退職や独立など、充実したセカンドキャリアを希望する方

コンシェルジェプラン  年間 220,000円

こんな方におすすめ

・家計や資産など、日常的なサポートを受けたい方

定期的なメンテナンスを通じて、不安を減らしたいと考えている方

・将来の資産形成の実現に向け、長期的なサポートを希望する方