コンシェルジェプラン

◆当初面談(最大120分)2~3回

 月2回まで相談(電話、オンライン)

 年2回レポート報告、面談

(ファーストプランから継続の場合、187,000円)

こんな方におすすめ

・家計や資産など、日常的なサポートを受けたい方

定期的なメンテナンスを通じて、不安を減らしたいと考えている方

・将来の資産形成の実現に向け、長期的なサポートを希望する方

(ご相談プロセス)

1.お問い合わせ
まずはお問い合わせください。
ご予約・お問い合わせはこちらのフォームから受け付けております。
2.ご予約
お問い合わせ内容を確認し、折り返しご連絡差し上げます。
ご相談の日程等について、打ち合わせをさせていただきます。
事前にご準備いただく資料などをお伝えします。
3.面談(1回目)
・ご相談の内容をおうかがいします。
  ー家計の状況、ライフイベントについて詳しくおうかがいします。
  ー叶えたい夢や目標、ご希望などをしっかりおうかがいします。
・資産の現状について詳しくおうかがいします。
・投資に対する考え方、リスク許容度などをおうかがいします。
4.面談(2~3回目)
・うかがった内容をもとに、家計の現状分析と確認を行います。
・目標やご希望を確認し、問題点を改善するための方向性を検討します。
・実行可能な具体策をしっかり詰めていきます。
・目標やご希望、リスク許容度などを総合的に判断し、課題解決に向けた具体的な対策案をご提案します。
・対策案の実行に向けたアドバイスを行い、疑問点・不安点を解消します。
※具体的な金融・保険商品の提案や推奨は行いません。
・ご希望があれば、プランの実行支援を行います。
5.アフターフォロー
・月2回まで、ご不安な点やお問い合わせにお答えします。
・年2回、資産状況などのレポートを作成し、フォローアップ面談(90分)を行います。