資産形成サポートプラン
◆面談（最大120分）✕2回 55,000円
（ファーストプランから継続の場合、44,000円）
こんな方におすすめ
・将来に向けて、本格的に資産形成・運用を行いたい方
・まとまった資金の運用についてアドバイスを必要とする方
・お持ちの金融資産や確定拠出年金の見直しをしたい方
・FIRE＊を目指して、人生設計を考えている方
（ご相談プロセス）
- １．お問い合わせ
- まずはお問い合わせください。
ご予約・お問い合わせはこちらのフォームから受け付けております。
- ２．ご予約
- お問い合わせ内容を確認し、折り返しご連絡差し上げます。
ご相談の日程等について、打ち合わせをさせていただきます。
事前にご準備いただく資料などをお伝えします。
- ３．面談（1回目）
- ・ご相談の内容をくわしくおうかがいします。
ー家計の状況やライフイベントについておうかがいします。
ー叶えたい夢、目標、ご希望などをしっかりおうかがいします。
・ご準備いただいた資料なども拝見して、資産内容についての現状分析を行います。
・投資に対する考え方、リスク許容度などをおうかがいします。
- ４．面談（2回目）
- ・うかがった内容をもとに、現状の問題点を確認します。
・目標やご希望、リスク許容度などを総合的に判断し、課題解決に向けた具体的な対策案をご提案します。
※具体的な金融商品の提案や推奨は行いません。
・ご希望があれば、プランの実行支援を行います。
- ５．アフターフォロー
- ご希望に応じて、1年経過後のフォローアップ面談を1回（90分：11,000円）承ります。
*FIRE（Financial Independence, Retire Early）とは、「経済的自立をして、早期リタイアする」という米国発祥のムーブメントです。積極的に投資を行い、早いうちに数億円規模の資産をつくり上げ、その後は悠々自適の生活を送るというのがこれまでのイメージでした。一方で、いま日本では、“日本版FIRE”という考え方も出てきています。