ライフサポートプラン
◆面談（最大120分）✕3回 88,000円
（ファーストプランから継続の場合、77,000円）
こんな方におすすめ
・結婚や出産をきっかけに、ライフプランをしっかり設計したい方
・子どもの教育費の準備や、家族のための備えに不安を感じている方
・住宅の購入を考えている方
・老後不安に備えて、総合的に家計や資産を見直したい方
・早期退職や独立など、充実したセカンドキャリアを希望する方
（ご相談プロセス）
- １．お問い合わせ
- まずはお問い合わせください。
ご予約・お問い合わせはこちらのフォームから受け付けております。
- 2．ご予約
- お問い合わせ内容を確認し、折り返しご連絡差し上げます。
ご相談の日程等について、打ち合わせをさせていただきます。
事前にご準備いただく資料などをお伝えします。
- ３．面談（１回目）
- ・ご相談の内容をおうかがいします。
ー家計の状況、ライフイベントについて詳しくおうかがいします。
ー叶えたい夢や目標、ご希望などをしっかりおうかがいします。
・資産の現状について詳しくおうかがいします。
・投資に対する考え方、リスク許容度などをおうかがいします。
- ４．面談（２回目）
- ・うかがった内容をもとに、家計の現状分析と確認を行います。
・目標やご希望を確認し、問題点を改善するための方向性を検討します。
・実行可能な具体策をしっかり詰めていきます。
- ５．面談（３回目）
- ・目標やご希望、リスク許容度などを総合的に判断し、課題解決に向けた具体的な対策案をご提案します。
・対策案の実行に向けたアドバイスを行い、疑問点・不安点を解消します。
※具体的な金融・保険商品の提案や推奨は行いません。
・ご希望があれば、プランの実行支援を行います。
- ６．アフターフォロー
- ご希望に応じて、1年経過後のフォローアップ面談を1回（90分：11,000円）承ります。