コンシェルジェプラン

◆当初面談（最大120分）✕２～3回

　月2回まで相談（電話、オンライン）

　年2回レポート報告、面談

（ファーストプランから継続の場合、198,000円）

・家計や資産など、日常的なサポートを受けたい方

・定期的なメンテナンスを通じて、不安を減らしたいと考えている方

・将来の資産形成の実現に向け、長期的なサポートを希望する方

（ご相談プロセス）

2．ご予約: お問い合わせ内容を確認し、折り返しご連絡差し上げます。
ご相談の日程等について、打ち合わせをさせていただきます。
事前にご準備いただく資料などをお伝えします。

３．面談（１回目）: ・ご相談の内容をおうかがいします。
　　ー家計の状況、ライフイベントについて詳しくおうかがいします。
　　ー叶えたい夢や目標、ご希望などをしっかりおうかがいします。
・資産の現状について詳しくおうかがいします。
・投資に対する考え方、リスク許容度などをおうかがいします。

４．面談（２～３回目）: ・うかがった内容をもとに、家計の現状分析と確認を行います。
・目標やご希望を確認し、問題点を改善するための方向性を検討します。
・実行可能な具体策をしっかり詰めていきます。
・目標やご希望、リスク許容度などを総合的に判断し、課題解決に向けた具体的な対策案をご提案します。
・対策案の実行に向けたアドバイスを行い、疑問点・不安点を解消します。
※具体的な金融・保険商品の提案や推奨は行いません。
・ご希望があれば、プランの実行支援を行います。

５．アフターフォロー: ・月２回まで、ご不安な点やお問い合わせにお答えします。
・年２回、資産状況などのレポートを作成し、フォローアップ面談（90分）を行います。